Eks-politimanden Foyle vender hjem fra USA, og han har dårligt sat fod på britisk jord, før han kontaktes af efterretningstjenesten MI5. Året er 1946. 2. Verdenskrig er forbi, men en ny, kold krig er brudt ud. MI5 frygter, at en sovjetisk spionring forsøger at smugle atomhemmeligheder ud af landet. Og til Foyles forbløffelse hævder de endda, at hans gamle chauffør Sam er indblandet i sagen.