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金山戈(唐威)為一浪跡天涯之江湖客,因見金人入侵河山破碎,乃思投在張哲元帥麾下從軍報國。一夜遇見丞相之子與兩惡少在酒樓飲酒作樂,仗勢欺人與之發生衝突大打出手,丞相之子不幸為惡少失手刺死,誣山戈所為,元帥亦誤為山戈所刺,欲押解發配邊地,途中遇金兵攔阻,差官逃走無蹤,山戈藝高膽大打的金兵落花流水,山戈亦解枷鎖。元帥張哲為金元帥完顏(魏蘇)所殺,元帥之女恩珠(韓湘琴)幸得王封(高明)之助,一行人逃至陸莊,以其為根據地,招募天下英雄報國仇家恨,值山戈路經此處,比武結果王封大為賞識...
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