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某个华丽的大剧场内,优雅的交响乐响起。随着观众们热烈的掌声,古菲(品托·考维格 Pinto Colvig 配音)拉开大幕,盛大的演出即将开始。少顷,米奇(沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音)迈着稳健的步伐走到舞台中央,他是一名魔术师,此次将为观众表演令人叹为观止的魔术。可是他的表演才开始没多久,就遇到了阻碍。原来,坐在舞台附近的唐老鸭(克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音)大声喧哗,起哄吵闹,肆意干扰米奇的表演。在此之后,米奇和这个讨厌的家伙展开了连番魔术大对决……
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